Ивану недавно стукнуло полвека. У него растут две дочери: крепкая, сильная Марья и младшая Софья, только осваивающая колдовские азы. В Белогорье царил привычный уклад, пока не явился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная угроза, и его слова посеяли тревогу среди местных волшебников. Теперь Софье предстоит нелегкий путь — ей нужно попасть в старую Москву, где живет ее отец, еще молодой и ничего не ведающий Иван. От этого зависит судьба Белогорья и жизнь самого отца. А Марье выпадет своя задача — вступить в схватку со злом, которое уже подбирается к их родному городу.