Начало 1960-х. Ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу из-за ремонта. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без постоянного заработка. Ему нужна работа — хоть какая-нибудь — на несколько ближайших недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, человек изысканных манер и безупречного вкуса, планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам. Там до сих пор разделяют людей по цвету кожи. Законы и обычаи той жизни Дону хорошо знакомы, но путь предстоит нелёгкий.
Ширли ищет водителя. Не просто шофёра, а того, кто сможет быть за рулём, присматривать за порядком и помогать в житейских сложностях. Их встреча кажется случайной. У них почти нет ничего общего: разные миры, разные привычки, разный взгляд на жизнь.
Эта дорога, этот странный дуэт, эта поездка через полстраны — всё это оставит след в судьбе каждого. Никто из них уже не будет прежним.
