Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, из-за которых он едва сводил концы с концами, живя в убогой лачуге и постоянно недоедая. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов, а потом заняться и незаконной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — демоническое создание, умевшее превращаться в бензопилу.
Однажды бандиты, действуя коварно, заманили Дэндзи в смертельную ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил своему хозяину умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл невероятную способность к восстановлению, а также умение превращать свои руки в работающие бензопилы.
Такие необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: Аки, охотника со склонностью к меланхолии, и Пауэр, вспыльчивую наполовину демонессу. А ещё он неожиданно для себя влюбился в свою загадочную начальницу — Макиму.